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Impact Aktien

Global Small Cap Equities

Nachhaltige Qualität und Small Cap Premium

Merkmale

  • Zugang zu einer attraktiven Anlageklasse — Anlagechancen mit höherem Alpha-Potenzial in weniger beachtete kleine und mittelgrossen Firmen, die potenziell höhere risikoadjustierte Renditen liefern können.
  • Reduzierter Fussabdruck — Eine Anlage mit positiver Wirkung, die zur Minderung von Treibhausgasemissionen, Energie- und Wasserverbrauch sowie Abfallaufkommen beiträgt.
  • Strukturierter Nachhaltigkeitsansatz — Anlagen in Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die von Megatrends im Bereich Ressourceneffizienz profitieren; als Vorreiter der Nachhaltigkeit antizipieren und adressieren diese Firmen aktuelle und künftige Chancen. 
  • Ein verlässlicher Partner — Als Pionier des Sustainability Investing profitiert RobecoSAM von einer einzigartigen, langjährigen Erfahrung in diesem Bereich

Anlagephilosophie

Unsere Investmentphilosophie gründet auf der Kernüberzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten, researchbasierten Investmentprozess eine bessere Informationsbasis für Anlageentscheidungen darstellt und attraktivere risikobereinigte Renditen über den kompletten Konjunkturzyklus hinweg ermöglicht.

Aufbauend auf unseren proprietären Daten und Analysen identifizieren wir Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen durch solide Geschäftspraktiken, Effizienzverbesserungen und die Entwicklung und Umsetzung neuer Lösungen für die vielen Herausforderungen, mit denen sich die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert sehen wird.

Wir analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktpositionierung und das Wachstumspotenzial der Unternehmen aus einer langfristigen Investmentperspektive heraus und evaluieren ihre Finanzperformance und Marktbewertung. Auf Grundlage dieser fundamentalen Bewertung filtern wir die attraktivsten Anlagemöglichkeiten heraus und implementieren diese in konzentrierten «High Conviction»-Aktienportfolios.

Investmentprozess

Die Strategie verfolgt einen systematischen Bottom-up-Aktienauswahlprozess, der ein umfassendes proprietäres ESG-Research mit tiefgreifenden Fundamentalanalysen verbindet. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio attraktiv bewerteter, nachhaltiger Unternehmen aus allen Sektoren.

Nachhaltigkeitsuniversum — Das Ausgangsuniversums schliesst Unternehmen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsprofil und/oder einem negativen Impact auf die Umwelt aus.

Ideengenerierung & Anlageempfehlung — Nachhaltigkeitsanalysen zu den finanziell relevantesten Faktoren werden in einen strukturierten Bottom-up-Researchprozess integriert. Strikte fundamentale Bottom-up-Due Diligence durch integriertes Aktienresearch und Nachhaltigkeits-Research mit Fokus auf die wichtigsten Performancetreiber aus der Nachhaltigkeitsperspektive bestimmen welche Aktien ins Portfolio aufgenommen werden.

Portfoliokonstruktion — Die Anlageentscheidungen des Portfoliomanagers resultieren in einem ‘High-Conviction’-Portfolio mit optimiertem Risikoprofil durch die Fokussierung auf attraktiv bewertete Unternehmen mit soliden ökonomischen Fundamentaldaten und starker Nachhaltigkeitsleistung.

Portfoliomanagement

Die Global Small Cap Equities Strategie wird von zwei Portfoliomanagern gemanagt. Diese sitzen in Zürich. Die Portfoliomanager werden durch spezialisierte Equity-Analysten und den Sustainability-Analysten des Sustainability Investing Research-Teams unterstützt. Sie haben ausserdem Zugang zu Robeco’s and RobecoSAM’s Investment Teams.

Disclaimer RobecoSAM

Die auf diesen Seiten bereitgestellten Informationen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Investoren gemäss der Definition im Schweizer Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 («KAG») mit Sitz in der Schweiz, professionelle Kunden gemäss der Definition im Anhang II der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II («MiFID II») mit Sitz in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden oder Italien, die Halter einer Vertriebslizenz sind oder hiermit in ihrer Eigenschaft als professionelle Kunden entsprechende Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anfordern.
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